Fusion 2025
1 + 1 = 3: Mehr Kompetenz. Mehr Reichweite. Mehr Zukunft.
Seit 2025 vereinen wir das gebündelte Know-how zweier mehrfach ausgezeichneter, bankunabhängiger Vermögensverwalter aus Herbolzheim und Freiburg. Auf dieser Seite erfahren Sie, wie unsere gemeinsame Geschichte, unser erweiterter Research-Ansatz und unsere unabhängigen, honorarbasierten Lösungen Ihr Vermögen nachhaltig fördern.
Unsere Wurzeln
GFA Vermögensverwaltung GmbH
1997 gründeten Udo Winterhalder und Werner Krieger in Herbolzheim die GFA Vermögensverwaltung. Als eine von bundesweit nur 400 BaFin‑überwachten Gesellschaften mit KWG‑Zulassung und Mitglied in VUV sowie VFI steht die GFA Vermögensverwaltung seit über 25 Jahren für unabhängiges, wissenschaftlich fundiertes Investieren – frei von Interessenkonflikten und mit dem klaren Ziel, Vermögen langfristig und transparent zu entwickeln. Im Jahr 2025 folgte dann die Fusion mit der FP Asset Management in Freiburg zur GFA FP Vermögensverwaltung, wodurch unsere Kunden von noch mehr Expertise, noch mehr Nähe und noch mehr Möglichkeiten profitieren.
FINANCIAL PLANNING GmbH
Seit 2002 in Freiburg ansässig, war FINANCIAL PLANNING Pionier honorarbasierten Beratens in Baden‑Württemberg. Mit Ihrer Vermögensverwaltung, der FP Asset Management GmbH, dem selbst entwickelten Depotsicherungsmodell und zahlreichen Auszeichnungen haben sich die Gründer Mathias Lebtig und Jürgen Schwab als moderner Finanzdienstleister etabliert, der nachhaltige Strategien für Vermögen und „Geldklima“ ebenso in den Blick nimmt wie individuelle Lebensziele. Seit der Fusion im Jahr 2025 profitieren unsere Kunden von der geballten Stärke der GFA FP Vermögensverwaltung in Herbolzheim und Freiburg. Die Finanzberatung stärkt unser Beratungsangebot als FINANCIAL PLANNING GFA GmbH – unabhängig, honrarbasiert und engagiert wie eh und je.
GFA FP Vermögensverwaltung gehört zu Deutschlands Top-Vermögensverwaltern.
5 Sterne für unsere ausgewogenen Anlagestrategien. Platz 1 in der Region!
Jedes Jahr vergleicht das unabhängige Institut für Vermögensaufbau (IVA) für das Wirtschaftsmagazin CAPITAL deutsche Vermögensverwalter auf Basis realer, anonymisierter Depotdaten. Dabei werden die Daten nach Kriterien wie Portfolio-Struktur, Produktumsetzung, Risikomanagement, Kosteneffizienz und Performance bewertet.
Das Ergebnis: Auch 2025 zählt die GFA FP Vermögensverwaltung GmbH zu den Top-Vermögensverwaltern Deutschlands und wurde mit der Höchstnote von 5 Sternen in der Kategorie „ausgewogene Anlagestrategie“ ausgezeichnet. Damit zählen wir bundesweit zu den Top 20 von 118 bankenunabhängigen Vermögensverwaltern, die den Vergleich von Capital durchlaugen haben. Wir sind dankbar und stolz!
Weitere Infos dazu finden Sie hier.
Der Weg zur Fusion
Seit vielen Jahren pflegen die Teams in Herbolzheim und Freiburg regelmäßigen Austausch auf VUV‑Tagungen und in Fachkreisen. Aus diesem kollegialen Miteinander entwickelte sich über die Jahre eine solide Vertrauensbasis – und die Erkenntnis, dass man gemeinsam noch mehr für Kunden erreichen kann.
Die Historie beider Häuser ist von Meilensteinen geprägt:
Während die GFA Vermögensverwaltung im Jahr 1997 von Werner Krieger und Udo Winterhalder gegründet wurde, gründeten Jürgen Schwab und Mathias Lebtig die honorarbasierte Finanzberatung Financial Planning Freiburg im Jahr 2002. Bereits im Folgejahr konnten sie sich über die erste Auszeichnung als „Deutschlands beste Finanzberater“ von FOCUS MONEY freuen. 2014 entstand mit der FP Asset Management GmbH eine Schwesterfirma für Vermögensverwaltung in Freiburg.
Parallel entwickelte die GFA Vermögensverwaltung in Herbolzheim eigene Fonds und regelbasierte Einzelaktienstrategien – gestützt auf ein starkes Research-Team und langjährige Expertise im diskretionären Portfoliomanagement.
Die wachsenden regulatorischen Anforderungen und der Wunsch, mehr Zeit für persönliche Kundentermine zu schaffen, führten 2025 zur Entscheidung: eine Fusion auf Augenhöhe, ohne fremde Einflussnahme. Dabei bringt Freiburg seine Erfahrung in grünen Anlagestrategien und ETF-Portfolios ein, Herbolzheim seine Aktien- und Fondsstrategien – ergänzt durch gemeinsame Werte wie Unabhängigkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit.
Nachdem sowohl die GFA Vermögensverwaltung als auch die FP Asset Management bereits in Vorjahren unabhängig voneinander ausgezeichnet wurden, kürte das Wirtschaftsmagazin Capital die GFA FP Vermögensverwaltung bereits im ersten Jahr der Fusion mit 5 Sternen als „Top Vermögensverwalter für ausgewogene Anlagestrategie“.
Mit der Fusion vereinen wir das Beste aus zwei Welten: fundiertes Know-how, unterschiedliche Schwerpunkte und ein gemeinsames Ziel – die nachhaltige, persönliche Betreuung Ihres Vermögens.
Gründung GFA Vermögensverwaltung
durch Werner Krieger und Udo Winterhalder
Gründung FINANCIAL PLANNING GmbH
durch Jürgen Schwab und Mathias Lebtig
Auszeichnung als "Deutschlands beste Finanzberater"
Erste Auszeichnung für Financial Planning bereits ein Jahr nach der Gründung (FOCUS MONEY 21/03)
Erscheinung "Allgemeinbildung Geld: Der Weg zur finanziellen Selbstbestimmung"
Fachbuch von Jürgen Schwab und Mathias Lebtig als Mitautoren.
Zertifizierung "Erbschaftsplaner (EAFP)"
Mathias Lebtig qualifiziert sicht als Experte auf dem Gebiet der Nachfolgeplanung.
Gründung der FP Asset Management
Schwesterfirma für Vermögensverwaltung der Financial Planning in Freiburg.
Zertifizierung "Testamentvollstrecker" (IHK)
Mathias Lebtig qualifiziert sich als Experte auf dem Gebiet der Nachlassregelung.
Fusion zur GFA FP Vermögensverwaltung GmbH
Die GFA Vermögensverwaltung GmbH in Herbolzheim und die Fiancial Planning GmbH in Freiburg schließen sich zusammen.
Auszeichnung als "Top-Vermögensverwalter für ausgewogene Anlagestrategien"
Das Wirtschaftsmagazin Capital verleiht die Bestnote von 5 Sternen für das Management der ausgewogenen Anlagestrategien.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Gebündelte Expertise
z.B. in Aktien-, ETF‑ und Fonds‑Strategien, Kunst & Gold, regelbasierte Geldanlage, Nachlass‑ und Unternehmensvorsorge
Synergieeffekte
durch gemeinsamen Anlageausschuss und größeres Research‑Team vor Ort sowie noch breiterem Experten-Netzwerk
Bankenunabhängig & honorarbasiert
Das heißt: reine Kundeninteressen ohne provisionsbedingten Produktverkauf
Kompetenz in Ihrer Nähe
durch zwei Standorte und erweitertem Betreuungsgebiet
Ihr Kompetenz-Zentrum für Finanzen in Südbaden
An unseren Standorten in Herbolzheim und Freiburg vereinen wir honorarbasierte Finanzberatung mit unabhängiger Vermögensverwaltung.
Unser umfassendes Leistungsspektrum, unsere eigene Strategie-Entwicklung und unser regelbasiertes Vorgehen, machen uns zu der führenden Adresse in unserer Region.
Einzelaktien, ETF-Strategien und Fonds-Management
Nachhaltigkeits-Strukturen & Grüne Investments
Edelmetalle, Gold, Kunst & alternative Investments
Kapitalmarktforschung & Entwicklung von Strategien
Buchen Sie jetzt ganz unverbindlich Ihr kostenfreies 15-minütiges Erstgespräch:
Unser Versprechen
Wertschätzend. Wir handeln mit Achtsamkeit gegenüber Mensch und Umwelt.
Nachhaltig. Langfristige Vermögensentwicklung mit ökologischer und sozialer Verantwortung.
Lösungsstark. Innovative Konzepte und tiefgehendes Research – wir sind so überzeugt von unseren Strategien, dass wir auch unser eigenes Kapital darin investieren.
Buchen Sie jetzt ganz unverbindlich Ihr kostenfreies 15-minütiges Erstgespräch:
Ziel und Ausblick der Fusion
Unsere Fusion ermöglicht sowohl uns als auch Ihnen neue Angebote und Perspektiven. Gemeinsam haben wir nicht nur unsere Kompetenzen im Team erweitert, sondern auch das Leistungsspektrum für unsere Kundinnen und Kunden deutlich ausgebaut. Ob in Herbolzheim oder Freiburg – mit zwei Standorten sind wir nun noch besser erreichbar und vor Ort präsent. Gleichzeitig profitieren Sie von einem gebündelten Expertennetzwerk, das sowohl tiefe Fachkenntnis als auch langjährige Erfahrung vereint. Wir bleiben verlässlich an Ihrer Seite: persönlich, unabhängig, am Puls der Märkte – und mit einem klaren Fokus auf Ihre finanzielle Zukunft. Unser Ziel: Ihnen in jeder Lebensphase die passende Anlagestrategie bieten zu können – individuell, nachhaltig und mit Weitblick.
„*“ zeigt erforderliche Felder an
