Unabhängige Finanzberatung
Manche Entscheidungen trifft man fürs Leben. Auch finanziell.
Sie möchten eine professionelle Analyse Ihrer Vermögenssituation, Ihr Geld klug anlegen und ihre langfristigen finanziellen Ziele erreichen? Dafür sind wir da. Ihre Finanzberater in Freiburg!
Was wir bieten: honorarbasierte & unabhängige Finanzberatung.
Das heißt: Statt Konzerninteressen & Produktanbietern stehen bei uns die Kunden und deren Vorteile im Mittelpunkt. Für uns schon immer selbstverständlich – weshalb wir 2002 mit der Gründung von FINANCIAL PLANNING FREIBURG zu den Pionieren der honorarbasierten Finanzberatung gehörten.
Unsere Vision „Finanzdienstleistungen ohne Abschlussprovisionen“ ist heute in unseren Kernkompetenzen Depotberatung und Vermögensplanung gelebte Realität. Als unabhängige Finanzberater in Freiburg setzen wir damit ein Zeichen in der noch immer von Provisionen dominierten Finanzwelt.
Grundlage unserer Arbeit ist eine ganzheitliche und unabhängige Analyse Ihrer Vermögenssituation.
Für spezielle Anliegen bieten wir die passende Lösung.
Unsere Kunden kommen mit unterschiedlichen Profilen und finanziellen Zielen auf uns zu. Mithilfe unseres Experten-Netzwerks können wir für jedes Anliegen eine umfassende Finanzberatung mit den besten Lösungen bieten! Denn wir sind überzeugt: Unsere unabhängige Finanzberatung hat Erfolg, weil sie auf die individuellen Ziele und persönlichen Werte unserer Kunden zugeschnitten ist:
Finanzberatung für Ärzte
In unserer unabhängigen Finanzberatung für Ärzte bieten wir umfassende Unterstützung bei Praxisfinanzierung, Altersvorsorge, Versorgungswerk und weiteren speziellen Themen, die für Ärzte relevant sind.
Finanzberatung für Frauen
Frauen stehen in finanziellen Anliegen vor besonderen Herausforderungen. Wir sind uns dessen bewusst und setzen in unserer Finanzberatung für Frauen gezielt auf Themen wie Vorsorge, Vermögensaufbau und finanzielle Unabhängigkeit.
Finanzberatung für Unternehmer
Als Unternehmer stehen Sie vor einzigartigen finanziellen Herausforderungen in Bezug auf Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Absicherung. Unsere Finanzberatung für Unternehmer bietet individuelle Lösungen, die auf Ihre persönliche Risikobereitschaft zugeschnitten sind.
Immobilienberatung
Planen Sie ein Immobilieninvestment oder möchten Sie eine Immobilie finanzieren? Unsere Immobilienberatung unterstützt Sie bei der Planung, Finanzierung und Optimierung Ihrer Immobilienprojekte.
Finanzberatung für junge Leute & Studierende
Für junge Leute & Studierende stehen wir als erfahrene Ansprechpartner bereit, um Sie von Anfang an bei finanziellen Entscheidungen zu unterstützen und eine sichere Grundlage für die Zukunft zu legen.
Nachhaltige Finanzberatung
Ihnen ist eine besonders nachhaltige Finanzberatung wichtig, bei der Umwelt & Mitmenschen im Fokus stehen? Unser Team hilft Ihnen, nachhaltige Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen.
Depot- und Vermögensberatung
Die Grundlage unserer ausgezeichneten Finanzberatung in Freiburg? Ihr individuelles Kundenprofil! Dabei berücksichtigen wir Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sowie Ihre finanziellen Verhältnisse und Anlageziele.
Das Ergebnis: Individuell zugeschnittene und somit schlicht bessere Anlageempfehlungen.
Als unabhängige Finanzberater steht einzig und allein Ihr finanzieller Mehrwert im Mittelpunkt. Wir binden uns nicht an Anbieter und Banken und sind somit bei der Fondsauswahl frei. Ein klarer Vorteil für Sie! Warum?
Beispielsweise können wir Ihnen so die besten aktiv gemanagten Investmentfonds und kostengünstige Indexfonds (ETFs) empfehlen!
Unsere Depotberatung fundiert auf einer über viele Jahre hinweg kontinuierlich erweiterten Fondsanalyse.
Die Berücksichtigung Ihrer persönlichen Kundenmotive und unsere Expertise als unabhängige Finanzberater ist die Basis einer langfristig erfolgreichen Zusammenarbeit.
Das sagen unsere zufriedenen Kunden:
Testament und Nachlassplanung
Was pasiert mit Ihrem Vermögen, wenn Sie einmal nicht mehr da sind?
Fragen rund ums Erben und Vererben sind oft sensibel, aber wichtig. Eine durchdachte Nachlassplanung kann nicht nur Streit vermeiden, sondern auch den letzten Willen klar regeln – ganz so, wie Sie es sich wünschen..
In unserer individuellen Finanzplanung in Freiburg schauen wir nicht nur auf Ihre heutige Lebenssituation, sondern denken langfristig – über Generationen hinweg. Ob Testament, Schenkungen, die Einbindung Ihrer Kinder oder die Regelung von Immobilien: Wir begleiten Sie Schritt für Schritt.
Unsere unabhängigen Finanzberater beraten Sie persönlich, mit viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Als zertifizierter Testamentsvollstrecker bieten wir einen echten Mehrwert, wenn es um komplexe Nachlasslösungen geht.
Unsere Leistungen in der Finanzberatung, Vermögensberatung und Depotberatung ergänzen die Nachlassplanung ideal – für ein rundes Gesamtbild, bei dem alle Aspekte ineinandergreifen.
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Vermögens- und Finanzplanung
Das Team der FINANCIAL PLANNING GFA in Freiburg besteht aus hochqualifizierten Experten verschiedener Finanz-Bereiche. Doch um unseren Kunden die beste Leistung für Ihre individuellen Anliegen zu bieten, verlassen wir uns nicht nur auf unsere Expertise! Als unabhängige Finanzberater pflegen wir außerdem eine enge Zusammenarbeit mit Spezialisten.
Wir präsentieren Ihnen eine solide Finanzplanung mit möglichst langfristigem Erfolg. Dabei unterstützen uns Steuerberater, Rechtsanwälte, Makler und andere Experten.
Wir öffnen Türen zu exklusiven Immobilien, egal ob zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage. Dabei nutzen wir unser Netzwerk ausgewählter Immobilienmakler, Projektentwickler, Bauträger und Gutachter.
Wir beraten zu Immobilien- und Unternehmensfinanzierungen. Dabei stehen wir in engem Kontakt zu Finanzierungsexperten, die attraktive Zinsangebote von Regional-, Geschäfts- und Direktbanken für unsere Kunden erarbeiten.
Wir informieren rund um Versicherungsfragen. Und greifen dabei auf unabhängige Experten zurück, die Ihnen anbieterunabhängig zur Seite stehen.
Unsere Finanzplanung verbindet eigene Fachkompetenz mit einem bewährten Netzwerk an Spezialisten, damit Sie rundum gut aufgestellt sind.
Noch Fragen zur Finanzplanung? Wir haben die Antworten!
Was versteht man eigentlich unter ganzheitlicher Finanzplanung?
Bei uns bedeutet das: Wir betrachten nicht nur einzelne Aspekte wie Geldanlage oder Altersvorsorge, sondern Ihre finanzielle Situation als Ganzes. Dazu gehören u. a. Ihre Lebensziele, Ihre Familie, Immobilien, Steuern, Risiken – und wie sich all das in einen langfristigen Plan fügen lässt. Unser Ziel: Mehr Klarheit und Sicherheit für Ihre finanzielle Zukunft.
Für wen ist eine Finanzplanung sinnvoll?
Grundsätzlich für alle, die mehr Überblick und Struktur in ihre Finanzen bringen möchten – ob Berufseinsteiger, Familien, Selbstständige oder Ruheständler. Besonders hilfreich ist sie bei größeren Veränderungen: z. B. beim Immobilienkauf, bei Erbschaften, Firmengründung oder dem Übergang in den Ruhestand.
Wie läuft eine Finanzplanung konkret ab?
Wir starten mit einem Kennenlerngespräch. Danach analysieren wir Ihre aktuelle Situation und Ihre Ziele. Darauf aufbauend erstellen wir ein detailliertes Finanzkonzept mit klaren Empfehlungen. Und wenn gewünscht, begleiten wir Sie auch bei der Umsetzung – Schritt für Schritt.
Was unterscheidet Eure Finanzplanung von anderen Angeboten?
Unsere Stärke liegt in der Kombination aus individueller Beratung und strukturierten Analyseverfahren. Wir arbeiten unabhängig und ohne Verkaufsdruck. Außerdem begleiten wir unsere Mandanten oft über viele Jahre hinweg – wir denken nicht in Produkten, sondern in Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen.
Ist meine Finanzplanung vertraulich und sicher?
Selbstverständlich. Der Schutz Ihrer Daten und die Vertraulichkeit aller Gespräche sind für uns selbstverständlich. Wir arbeiten nach höchsten Standards – diskret, persönlich und auf Augenhöhe.
Muss ich auch Geld bei Ihnen anlegen, wenn ich eine Finanzplanung mache?
Nein. Die Finanzplanung ist ein eigenständiger Service. Ob und wie Sie unsere Anlageberatung in Anspruch nehmen, entscheiden Sie ganz frei. Viele unserer Mandanten starten mit einer Planung – und entwickeln daraus gemeinsam mit uns die nächsten Schritte.
Was kostet die Finanzberatung?
Die laufende Betreuung Ihres Depots können Sie gerne bei uns als Honorarberater mit einem transparenten Serviceentgelt vereinbaren. Die normalerweise üblichen Fondsprovisionen (Ausgabeaufschläge) können Sie sich so sparen.
Die Honorarhöhe (Serviceentgelt) orientiert sich an Ihrem Depotwert und beträgt zwischen 0,83 % bis 1,43 % inkl. MwSt. pro Jahr.
Unsere fundierte Einschätzung als unabhängige Finanzberater zu Ihren bestehenden Fonds, bzw. eine zweite Meinung zu Ihrem Vermögen, erhalten Sie auf Basis eines Stundenhonorars in Höhe von 196,35 € pro Stunde zzgl. MwSt.
Grundlage für unsere Vermögensberatung stellt die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34 f Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO dar.
Wie kann ich starten oder einen Beratungstermin vereinbaren?
Ein Anruf oder eine Nachricht genügt! Nutzen Sie unser Kontaktformular oder vereinbaren Sie direkt hier Ihr kostenfreies 15-minütiges Telefongespräch
Rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Kontakt
Benötigen Sie Hilfe oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Rufen Sie uns einfach unter 07643-914 19-50 an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Wir melden uns in Kürze bei Ihnen zurück.
