Offene Stellen

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für den Standort Freiburg in Teilzeit (50 %) eine

Kundenassistenz (m/w/d)

als verantwortungsvolle Schnittstelle zwischen Mandanten und Berater,
sowie als Teil unseres wertvollen Teams!

Ihre Hauptaufgaben:

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Kommunikation (persönlich, telefonisch, online) mit unseren Kunden
• Unterstützung bei der laufenden Kundenbetreuung der Berater/Geschäftsführer
• Elektronische Datenerfassung und Kontrollarbeiten
• Vorbereitung der Quartalsberichte für die Vermögensverwaltungskunden

Das bringen Sie mit:

• Ausbildung zur Bankkauffrau/Bankkaufmann bzw. Finanzassistent/Finanzassistentin
• Selbständiges, zuverlässiges und kundenorientiertes Arbeiten
• Kenntnisse im Umgang mit Microsoft-Anwendungen und Spaß an digitalem Arbeiten
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Freude und gute Laune

Unser Angebot:

• Freundliches, herzliches und offenes Team
• Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
• Seminare, Fortbildungen und persönliche Weiterentwicklung
• Beratungsperspektive
• Modernes Büro mit Altbau-Charme und Straßenbahnanschluss in der Freiburger Wiehre

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Arbeitszeit- und Gehaltsvorstellung per Mail an: mathias.lebtig(at)gfa-fp.de

Wir suchen in Vollzeit für unseren Standort Freiburg eine*n engagierte*n:

Junior Berater Private Banking / Vermögensverwaltung (m/w/d) in Vollzeit

Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie:

• Kundenbetreuung: Sie sind zusätzlich zu unseren Geschäftsführern der persönliche Ansprechpartner für unsere Kunden. Sie beraten unsere Kunden persönlich und individuell bei der Wahl der passenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltungsstrategien unseres Hauses. Sie begleiten unsere Kunden bei ihrer honorarbasierten Finanzplanung und sind die Schnittstelle zu unserem Expertennetzwerk.
• Ganzheitlicher Ansatz: Sie bereiten Ihre Termine selbständig vor und nach und sind auch für alle Servicethemen persönlich, telefonisch und online der Ansprechpartner für alle unsere treuen Kunden. Sie erfassen eigenverantwortlich die Daten im Kundenverwaltungsprogramm, erledigen Kontrollarbeiten und bereiten Kundenberichte auf.

Das bringen Sie mit:

• Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen, Freude am Leben und gute Laune.
• Sie begeistern sich für kundenorientiertes Arbeiten und wollen ein langfristiges Vertrauensverhältnis mit unseren Kunden aufbauen.
• Sie arbeiten gerne in einem herzlichen Team mit netten Chefs und kümmern sich aktiv um unsere Kunden.
• Sie sind eine positive, offene, kommunikative Persönlichkeit mit sicherem Auftreten und sind serviceorientiert.
• Ihre Freude ist ansteckend und der Umgang und Kontakt mit Menschen bringen Sie in den Flow.

Berufserfahrung & Qualifikation:

• Sie haben eine Ausbildung zur Bankkauffrau/Bankkaufmann bzw. Finanzassistent/Finanzassistentin.
• Sie haben im Kundenservice bei einer Bank oder Sparkasse im Bereich Vermögensberatung bzw. Vermögensverwaltung gearbeitet und haben bereits erste Erfahrungen in der Kundenberatung gesammelt.
• Sie sind fit im Umgang mit Microsoft-Anwendungen, haben Spaß an digitalem Arbeiten und interessieren sich für innovative Soft- und Hardware.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per Mail an: mathias.lebtig(at)gfa-fp.de