Offene Stellen
Sie sind auf der Suche nach neuen Herausforderungen, interessanten Aufgaben und netten Kollegen? Bewerben Sie sich jetzt.
Kundenassistenz (w/m/d) in Teilzeit (50%) zum nächstmöglichen Termin
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für den Standort Freiburg in Teilzeit (50 %) eine
Kundenassistenz (m/w/d)
als verantwortungsvolle Schnittstelle zwischen Mandanten und Berater,
sowie als Teil unseres wertvollen Teams!
Ihre Hauptaufgaben:
- Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
- Kommunikation (persönlich, telefonisch, online) mit unseren Kunden
- Unterstützung bei der laufenden Kundenbetreuung der Berater/Geschäftsführer
- Elektronische Datenerfassung und Kontrollarbeiten
- Vorbereitung der Quartalsberichte für die Vermögensverwaltungskunden
Das bringen Sie mit:
- Ausbildung zur Bankkauffrau/Bankkaufmann bzw. Finanzassistent/Finanzassistentin
- Selbständiges, zuverlässiges und kundenorientiertes Arbeiten
- Kenntnisse im Umgang mit Microsoft-Anwendungen und Spaß an digitalem Arbeiten
- Teamfähigkeit und Flexibilität
- Freude und gute Laune
Unser Angebot:
- Freundliches, herzliches und offenes Team
- Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
- Seminare, Fortbildungen und persönliche Weiterentwicklung
- Beratungsperspektive
- Modernes Büro mit Altbau-Charme und Straßenbahnanschluss in der Freiburger Wiehre
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Arbeitszeit- und Gehaltsvorstellung per Mail an:
Mathias Lebtig
Geschäftsführender Gesellschafter
Tel.: +49 761 137 589-2
Mail: mathias.lebtig(at)gfa-fp.de
Mathias Lebtig ist einer der Gründer von FINANCIAL PLANNING FREIBURG. Er ist gelernter Bankkaufmann, Bankbetriebswirt (S-BW), Dipl. Vermögensmanager (DIA), zert. Erbschaftsplaner (EAFP) und Testamentsvollstrecker (IHK). Er verfügt über 25 Jahre strategische Erfahrung in der Vermögensberatung und ist Mitglied im UnternehmensNachfolgeZentrum Deutschland e.V. (UNZD). Bei der GFA FP kümmert er sich um die Betreuung vermögender Privatkunden. In seiner Freizeit widmet er sich seiner großen Familie, engagiert sich ehrenamtlich im Musikverein und geht gerne Laufen und Fahrradfahren.
GFA FP Vermögensverwaltung gehört zu Deutschlands Top-Vermögensverwaltern.
5 Sterne für unsere ausgewogenen Anlagestrategien. Platz 1 in der Region!
Jedes Jahr vergleicht das unabhängige Institut für Vermögensaufbau (IVA) für das Wirtschaftsmagazin CAPITAL deutsche Vermögensverwalter auf Basis realer, anonymisierter Depotdaten. Dabei werden die Daten nach Kriterien wie Portfolio-Struktur, Produktumsetzung, Risikomanagement, Kosteneffizienz und Performance bewertet.
Das Ergebnis: Auch 2025 zählt die GFA FP Vermögensverwaltung GmbH zu den Top-Vermögensverwaltern Deutschlands und wurde mit der Höchstnote von 5 Sternen in der Kategorie „ausgewogene Anlagestrategie“ ausgezeichnet. Damit zählen wir bundesweit zu den Top 20 von 118 bankenunabhängigen Vermögensverwaltern, die den Vergleich von Capital durchlaugen haben. Wir sind dankbar und stolz!
Weitere Infos dazu finden Sie hier.
