Deutsche Aktien Top50
Vor einigen Jahren haben wir in der GFA Vermögensverwaltung eine Aktienstrategie entwickelt, deren primäres Ziel es ist, Verlustphasen auf den Aktienmärkten abzufedern und zusätzlich die Aktienmärkte mittel- bis langfristig in ihrer Wertentwicklung zu schlagen. Nach längerer Forschungs- und Entwicklungsarbeit war es dann 2019 soweit und am 29.09.2020 konnte wir das entsprechende und von uns gemanagte Zertifikat für den deutschen Aktienmarkt an den Start bringen. Das Zertifikat heißt “Deutsche Aktien Top50“.
Der größte vorübergehende Verlust seit Auflage des Zertifikats betrug ca. 19 Prozent, während der deutsche Aktienmarkt in diesem Zeitraum in der Spitze mehr als 30 Prozent abgeben musste. Damit konnten die Verluste, die durch den am 24. Februar 2022 begonnen Ukraine-Krieg entstanden waren, bereits im Januar 2023 wieder komplett ausgebügelt werden.
Nun hat unser Zertifikat nicht nur das Ziel Verluste weitgehend zu vermeiden, sondern mittel- bis langfristig auch die Aufwärtsbewegungen des Aktienmarktes zu überbieten. Wie sieht es aktuell hierzu aus: Bisher hat unser Zertifikat den Aktienmarkt zwar nicht geschlagen, aber zumindest in der Wertentwicklung gleichgezogen, wie man der Graphik 1 sehr gut entnehmen kann. Die Wertentwicklung des Zertifikats liegt zum Stand 8.3.2023 bei 15 Prozent und damit gleichauf mit dem deutschen Aktienmarkt – die Schwankungen und Rücksetzer waren aber im Zertifikat viel niedriger. Wie aber schaffen wir es Aufwärtsbewegungen mitzumachen und Korrekturen der Aktienmärkte abzufedern?
Das Erfolgsgeheimnis
Das Geheimnis liegt in einer regelbasierten Steuerung der Aktienquote. Korrigieren die Aktienmärkte, so tendieren einzelne Aktien zur Schwäche. Diese Aktien werden konsequent verkauft, so dass sich die Aktienquote in Abwärtsbewegungen immer weiter verringert. Im Deutschland-Zertifikat wurde die Aktienquote vom November 2021 bis zum Tief im Oktober 2022 von zunächst 100 Prozent bis auf ca. 20 Prozent reduziert. Ab Oktober 2022 wurde die Aktienquote wieder recht schnell erhöht und stand im Dezember 2022 wieder auf 100 Prozent. So wird geschickt durch die Wellen des Deutschen Aktienmarktes hindurchgesurft. Einbrüche des deutschen Aktienmarktes werden geschickt abgefedert und Aufwärtsbewegungen werden gut mitgenommen. Ein vorbildliches Chance-/Risiko-Verhältnis das seinesgleichen auf den Finanzmärkten sucht.
Im Rahmen fallender Aktienmärkte verringert sich die Aktienquote zunehmend und weitere Verluste der Aktienmärkte werden immer stärker abgefedert. In größeren Crashphasen kann sich die Aktienquote sogar bis auf 0 Prozent verringern und das Zertifikat wäre dann gar nicht mehr im Aktienmarkt investiert.
Die 10 größten Gewinner
Berappeln sich jedoch wieder die Aktienmärkte und steigen an, so erholen sich automatisch wieder einzelne Aktien. In die trendstärksten wird dann wieder investiert und die Investitionsquote/Aktienquote erhöht sich dadurch automatisch. In jüngster Zeit konnte die Aktienquote in unserem Zertifikat Ende 2022 wieder auf 100% ansteigen. Welches aktuell (Stand 8.3.2023) die 10 größten Highflyer in unserem Zertifikat sind und welche Wertentwicklung wir mit diesen Aktien seit unserem Einstieg gemacht haben, haben wir in der Tabelle aufgeführt. Viele dieser Werte dürften ihnen bekannt sein.
Grundsätzlich investieren wir also im Rahmen dieser Strategie nur in die trendstärksten Titel und variieren so auch die Aktienquote. Rein wissenschaftlich betrachtet gehört die von uns entwickelte Strategie zur Gruppe der doppelten Momentum-Systematic, die wir als domosys® bezeichnen und dessen Namen wir beim Deutschen Patent- und Markenamt in München haben schützen und eintragen lassen.
Wer auf den Aktienmärkten vor allem abgesichert unterwegs sein will, für den sind diese flexiblen Aktien-Strategien, die wir in unterschiedlichen Aktienstrategien eingebaut haben, sehr interessant.
Tabelle: Die bisher größten Gewinner im Zertifikat Deutsche Aktien Top50; Stand 8.3.2023
Wichtiger Hinweis / Disclaimer:
Dieser Text dient ausschließlich der allgemeinen Information über die Situation am Finanzmarkt und der aktuellen Einschätzung der GFA FP Vermögensverwaltung. Er stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. Der Autor übernimmt keine Haftung für Handlungen, die auf Basis dieses Textes ergriffen werden. Der Text und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Investitionsentscheidung erfolgt auf eigene Gefahr. Ob die Strategie für Ihre persönliche Vermögensstruktur geeignet ist, hängt von Ihrer individuellen Situation ab. Ein persönliches Gespräch ist zu empfehlen.
Wichtiger Hinweis auf Interessenkonflikte: Die GFA FP Vermögensverwaltung kann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt (z.B. über verwaltete Kunden-Depots oder gemanagte Produkte) Positionen in den erwähnten Wertpapieren halten. Es besteht daher ein potenzieller Interessenkonflikt. Die GFA FP Vermögensverwaltung behält sich vor, die genannten Titel jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu kaufen, zu verkaufen oder abzustoßen. Die geschriebenen Analysen basieren auf dem Wissensstand zum Veröffentlichungsdatum und werden nicht nachträglich aktualisiert. Einzelwerte unterliegen starken Kursschwankungen und können zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust führen.
